มูลค่าเชิงพาณิชย์ของ Micro LED: โอกาสมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สำหรับผู้ผลิตชิปและการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรม
หลังจากวิเคราะห์แนวโน้มทางเทคโนโลยีนับไม่ถ้วน ฉันได้เรียนรู้ว่ามูลค่าทางการค้าของเทคโนโลยีมักจะเป็นปัจจัยในการตัดสินใจสู่ความสำเร็จ จากการคำนวณของสถาบันที่เชื่อถือได้จอแสดงผล LED ขนาดเล็กเทคโนโลยีไม่เพียงแต่นำมาซึ่งการอัปเกรดผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังเป็นการปรับโครงสร้างห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมจอแสดงผลทั้งหมดอย่างครอบคลุม-ซึ่งอาจสร้างตลาดใหม่ประจำปีที่มีมูลค่าเกินกว่า 2 หมื่นล้านหยวน
ผลคูณต่อความต้องการชิป
ปล่อยให้ข้อมูลพูด: ถ้าจอแสดงผล LED ขนาดเล็กสามารถเจาะสมาร์ทวอทช์และอุปกรณ์ VR/AR ได้ 100% โดยจะใช้เวเฟอร์ LED ขนาด 2 นิ้วมากกว่า 14 ล้านชิ้นต่อปี หากมองในแง่นี้ นั่นเท่ากับ 20% ของความต้องการชิป LED ทั่วโลกในปัจจุบัน! ในแง่ของมูลค่าผลผลิต เพียงสองแอปพลิเคชันนี้สามารถสร้างขนาดตลาดต่อปีเกิน 2 หมื่นล้านหยวน
โมเดลข้อมูลที่มีรายละเอียดมากขึ้นแสดงให้เห็นว่า: ภายในปี 2564 ความต้องการจอแสดงผล LED ขนาดเล็กจากสมาร์ทวอทช์และอุปกรณ์ VR/AR เพียงอย่างเดียวจะเข้าถึงเวเฟอร์ขนาด 2 นิ้ว 4.88 ล้านเทียบเท่ากับพื้นที่ตลาด 8.1 พันล้านหยวน และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ยังไม่คำนึงถึงศักยภาพของตลาดขนาดใหญ่ เช่น สมาร์ทโฟนและทีวี
การเปลี่ยนแปลงในอำนาจของห่วงโซ่อุตสาหกรรม
ลักษณะทางเทคนิคของจอแสดงผล LED ขนาดเล็กกำหนดการเปลี่ยนแปลงในการกระจายมูลค่าภายในห่วงโซ่อุตสาหกรรม ในห่วงโซ่จอแสดงผล LED แบบดั้งเดิม ส่วนบรรจุภัณฑ์ถือเป็นตำแหน่งที่สำคัญจอแสดงผลไมโคร LEDอย่างไรก็ตาม ให้ขจัดขั้นตอนการบรรจุ LED ทีละขั้นตอน โดยถ่ายโอนชิปโดยตรงไปยังซับสเตรตที่ขับเคลื่อน นี่หมายถึง:
- การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในส่วนแบ่งมูลค่าของผู้ผลิตชิปต้นน้ำ
- บริษัทบรรจุภัณฑ์แบบดั้งเดิมเผชิญกับการนิยามบทบาทใหม่
- บริษัทชิปสามารถขยายการดำเนินงานตั้งแต่ต้นน้ำไปสู่กระบวนการถ่ายโอนและบรรจุภัณฑ์ได้
การเปลี่ยนแปลงนี้เริ่มต้นแล้วในจอแสดงผล LED ขนาดเล็กแต่จะเด่นชัดมากขึ้นในช่วงจอแสดงผล LED ขนาดเล็กยุค. บริษัทชิปชั้นนำ เช่น Sanan Optoelectronics และ HC SemiTek ไม่เพียงแต่ขยายกำลังการผลิตชิปเท่านั้น แต่ยังลงทุนอย่างกระตือรือร้นในการถ่ายโอนและขับเคลื่อนเทคโนโลยี เพื่อค้นหาการบูรณาการในแนวตั้งของห่วงโซ่อุตสาหกรรม
| สถานการณ์การใช้งาน | ความต้องการเวเฟอร์ LED ประจำปีที่เป็นไปได้ (เทียบเท่า 2 ") | % ของความต้องการทั่วโลกในปัจจุบัน | มูลค่าตลาดต่อปีที่เป็นไปได้ (RMB) |
|---|---|---|---|
| สมาร์ทวอทช์ & VR/AR (การเจาะ 100%) | 14 ล้าน+ | ~20% | 20 พันล้าน+ |
| สมาร์ทวอทช์และ VR/AR (ประมาณปี 2021) | 4.88 ล้าน | ~5% | 8.1 พันล้าน |
แนวโน้มการลงทุนและความได้เปรียบ-ผู้เสนอญัตติแรก
การเคลื่อนไหวของเงินทุนเผยให้เห็นแนวโน้มของอุตสาหกรรม: Apple เข้าซื้อกิจการ LuxVue ในปี 2014, Sony ยังคงลงทุนใน CLEDIS R&D และ Sharp ได้ลงทุนใน eLux ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการถ่ายโอน บริษัทจีนในประเทศก็มีบทบาทเช่นกัน Sanan Optoelectronics ลงนามข้อตกลงการชำระเงินล่วงหน้ากับ Samsung Electronics เพื่อร่วมกันพัฒนาจอแสดงผล LED ขนาดเล็กชิป ในขณะที่ Yestec Technology LTD ร่วมมือกับ Shenzhen Capital Group เพื่อค้นหาโอกาสในการควบรวมกิจการด้านเทคโนโลยีระดับโลก
วิวัฒนาการของตลาดจอแสดงผล LED ขนาดเล็ก
เป็นที่น่าสังเกตว่าแบบดั้งเดิมจอแสดงผล LED ขนาดเล็กตลาดจะไม่หายไปในทันที แต่จะพัฒนาไปสู่ความเชี่ยวชาญและการปรับแต่ง ตลาดระดับไฮเอนด์-จะค่อยๆ เข้ามาแทนที่มินิแอลอีดีและจอแสดงผล LED ขนาดเล็กแต่ตลาดระดับกลาง-ถึง-ระดับล่าง-จะยังคงรักษาช่องทางเฉพาะไว้ รูปแบบการพัฒนาแบบแบ่งชั้นนี้พบเห็นได้ทั่วไปในประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีการแสดงผล คล้ายกับการสร้างความแตกต่างของตลาดระหว่างการเปลี่ยนจอ CRT ของ LCD
วิวัฒนาการของตลาดตามทฤษฎีมาจากจอแสดงผล LED ขนาดเล็กมาตรฐานสำหรับเทคโนโลยีรุ่นต่อไป-กำลังเกิดขึ้นจริงผ่านตัวเลือกเชิงกลยุทธ์ของ-ผู้ผลิตที่มีความคิดก้าวหน้าเยสเทค เทคโนโลยี บจกเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของรูปแบบอุตสาหกรรมที่ปรับเปลี่ยนได้นี้ บริษัทได้วางโครงสร้างการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์เพื่อรักษารากฐานที่แข็งแกร่งในการผลิตที่เชื่อถือได้และมีคุณภาพสูง-จอแสดงผล LED ขนาดเล็กผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ซึ่งยังคงตอบสนองความต้องการของตลาดที่มั่นคงสำหรับศูนย์บัญชาการ ป้ายร้านค้าปลีก และแอปพลิเคชันให้เช่า สิ่งนี้ให้รายได้ที่จำเป็นและความมั่นคงในการผลิตที่จำเป็นสำหรับ-การลงทุนด้าน R&D ในระยะยาว
ในเวลาเดียวกัน Yestec กำลังจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญให้กับการวิจัย การพัฒนา และการส่งเสริมอย่างจริงจังของผลิตภัณฑ์รูปแบบที่เป็นนวัตกรรม-โดยอิงจากจอแสดงผล LED ขนาดเล็กและจอแสดงผล LED ขนาดเล็กเทคโนโลยี กลยุทธ์แบบคู่-นี้ทำให้พวกเขาสามารถปลูกฝังความเชี่ยวชาญในด้าน-บรรจุภัณฑ์ที่มีความหนาแน่นสูง การบูรณาการไดรเวอร์ IC ขั้นสูง และการออกแบบที่สวยงามแปลกใหม่-เช่น ผนังวิดีโอโค้ง โปร่งใส หรือ-ละเอียด-พิทช์สูง- ซึ่งเปิดใช้งานโดยเทคโนโลยีใหม่เหล่านี้ เป้าหมายของพวกเขาคือการเปลี่ยนแปลงโดยเจตนาและมีการจัดการ โดยนำกลุ่มผลิตภัณฑ์และลูกค้าของพวกเขาจากโซลูชันแบบเดิมๆ ไปสู่ความละเอียดสูงขึ้นเรื่อยๆ-ความละเอียดสูงขึ้น-จอแสดงผลแอลอีดีสินค้า. โดยการเรียนรู้มินิแอลอีดีวันนี้และตำแหน่งสำหรับไมโครแอลอีดีพรุ่งนี้ในขณะที่ยังคงรักษาพวกเขาไว้จอแสดงผล LED ขนาดเล็กธุรกิจ Yestec เป็นตัวอย่างว่าอุตสาหกรรมสามารถนำทางช่วงเวลาแห่งความหลากหลายทางเทคโนโลยีนี้ได้อย่างไร โดยรับประกันความต่อเนื่องในขณะเดียวกันก็บุกเบิกประสบการณ์การมองเห็นแห่งอนาคต
จากมุมมองของการลงทุน ผู้เล่นที่น่าจับตามองที่สุดในจอแสดงผล LED ขนาดเล็กห่วงโซ่อุตสาหกรรมเป็นบริษัทชิปที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและมีข้อได้เปรียบในขนาด พวกเขาไม่เพียงแต่ได้รับประโยชน์จากขนาดเงินปันผลที่เกิดจากการเติบโตของอุปสงค์เท่านั้น แต่ยังมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นผ่านการขยายเทคโนโลยีอีกด้วย แน่นอนว่าความสมบูรณ์ทางเทคโนโลยีและการควบคุมต้นทุนยังคงเป็นความท้าทาย-ในระยะสั้น แต่แนวโน้ม-ในระยะยาวนั้นชัดเจน
